SOX半導体指数-10%の歴史的暴落 — 半導体だけが売られ、銀行・保険・海運が買われた全体像
SOX半導体指数が2020年3月以来の-10%暴落。ブロードコム決算ショックと強すぎる雇用統計が重なり、半導体・AI株から銀行・保険（金利恩恵）や海運・建設へセクターローテーションが進行。東証33業種データで検証する。
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5件TSMC 2026年1-3月期決算 — 日本の半導体関連株に広がる余波
TSMCの2026年1-3月期は売上+35%・純利益+58%で四半期として過去最高。AI需要が中東情勢悪化でも減速せず、設備投資は最大8.9兆円へ。日本の半導体製造装置メーカーの業績二極化、熊本JASM第2工場の3nm化、マスク「テラファブ」構想までを整理。
米・イスラエルのイラン攻撃 続報 — 新最高指導者就任・原油100ドル突破・シナリオ更新
開戦から2週間。モジタバ新最高指導者の強硬姿勢・原油100ドル突破・ホルムズ実質封鎖——前回記事のシナリオと実現可能性を最新情報で更新する。
AIチップを支える日本素材の財務実態 — 味の素・TOTOの業績と半導体事業の収益構造（続編）
味の素のABFを含む電子材料セグメントは営業利益率50%超、TOTOの先端セラミクス事業は全社利益の42%を占める。日本素材企業の半導体関連事業の財務構造と今後の展望を整理する。
AIチップを支える日本の素材技術 — 味の素・TOTO・半導体材料14品目の構造的優位性
味の素ABFフィルムの95%独占とTOTOのセラミック技術が、NVIDIAのGPUを含むAI半導体インフラを底支えする構造を解説する。